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聯發科 目標價 Jerry 股市經濟學 189 2018-12-11 03:32 PM
商戰 - Mediatek 聯發科 vs mStar 晨星 Jerry 作夢區 25 2016-05-04 10:57 AM

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未讀 2010-08-16, 10:34 AM   #1
Jerry
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預設 聯發科 轉型陣痛


聯發科 轉型陣痛
- 聯發科的美麗與哀愁


聯發科的美麗與哀愁
by OPC on Jul.18, 2008

這麼多年來, 對於這家公司的種種還有市場的反應都感到很有趣, 大家耳熟能詳的員工分紅, 聯發科因為賺的特別多, 員工數又相對少, 一分起來都很嚇人, 更不用講當年的創始員工, 我姑丈的朋友在聯發科工號是 1x, 五年前才四十出頭歲就退休, 當時光名下聯發科股票就將近四億, 每天早上閒閒沒事就天天洗車… 這些故事我想大家都不陌生, 在當年科技泡沫時候到處都是這種新聞
但是其實除了這些新聞常在報的之外, 還有一些事情更值得我們來看看

MTK’s Paradox 又因為聯發科如此受人矚目, 因此一舉一動都被大家用放大鏡來看, 規劃的產品線沒人相信做的到, 一有什麼動作馬上拿去跟國際大廠對比, 股市給他的本益比從沒超過20倍, 通常都是在 15倍附近, 不止跟一起拿來比較的國際大廠來說是差了一截, 甚至連台灣一些小型的 IC設計公司都比不上, 是聯發科技術水準不佳嗎? 還是大家對他永遠都抱持懷疑態度? 可是矛盾的是, 卻又對他信心滿滿, 一相情願的期待一些不可能在短期之內做到的事情?

MTK’s Curse 前陣子跟一個同業朋友聊到, 我們都共同覺得似乎有種聯發科的詛咒存在, 聯發科研發能力強, turnkey solution橫掃市場, time to market速度快, 精準切入即將開始放量的產品, 再由目前的金牛培養未來的小雞, 從過去的 CD-ROM/RAM與 DVD Player, 到這一兩年大放異彩的 手機Baseband與 DTV, 聯發科在這些產品都在全世界拿下第一(CDROM, DVD, DTV)或舉足輕重的地位(手機)! 但是, 似乎有一種詛咒, 那就是, 當聯發科在一個市場橫掃千軍獨霸一方, 競爭對手紛紛敗下陣來之後, 那個市場就 crash了! 當年聯發科拿下光儲存晶片龍頭, 迫使當時一些同業從此走進歷史, 但是聯發科本身也因為當年價格崩盤與終端需求不振, 再加上新產品銜接不上, 而度過慘澹的歲月; 2007年, 聯發科靠著中國市場在手機晶片產業大放異彩, 目前全球市占率僅次於國際大廠 Qualcomm與 TI, 結果, 全球手機市場今年就崩盤了! 估計全球銷售量成長率只有 10%左右, 不用說一些晶片廠撐不下去陸續被併購, 連品牌廠商都有可能掛掉, 聯發科今年也受到整體市場成長趨緩的嚴重衝擊; 2008年, 聯發科在DTV晶片市占率衝上全球第一, 又可能即將把一些競爭對手送進歷史的灰燼, 但是, LCD TV產業看來明年又要 crash了!

充分滿足的市場, 就是崩盤的前兆 我想, 這句話就是為什麼每次只要聯發科大放異彩的產品, 隔年就會掛掉的原因了! 聯發科研發彈性強, turnkey solution使得客戶不需要再花太多成本即可快速將產品推出, 成本降低進而壓低終端售價, 終於引爆終端需求, 然後接下來就有可能發生以下的狀況: 需求暴增 -> 上下游廠商擴產 -> 市調機構發表產品需求一片大好 -> 產業持續擴廠 -> 總有一天因其他因素導致消費緊縮 -> 市場庫存暴增, 產能過剩-> Crash! (過去一年的 LCD產業)

也因此聯發科永遠就在眾人的懷疑聲中成長, 在一片樂觀中幻滅, 這樣的循環過去八年走了兩輪

其實也跟股市很像不是嗎?



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未讀 2010-08-16, 10:44 AM   #2
Jerry
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聯發科 vs 高通:下九流和上九流的較量

記者 連曉東


最具實力的對手 暫無交鋒的戰爭

“在全球,高通公司平均每秒售出36顆晶片。”美國高通(Qualcomm)公司董事長兼CEO保羅•雅各在6月初於《華爾街日報》主辦的D8大會上公佈說。

這一數位顯示出高通作為無線領域全球最大晶片提供商的實力。根據全球調研公司Strategy Analytics的統計,在無線基帶領域,高通到2009年已經擁有全球近40%市場份額,是第二名聯發科(MediaTek,簡稱MTK)的兩倍。

當然,聯發科依然是無線晶片領域的草莽英雄。2009年,它的營收、獲利又雙雙創下新高,是全球前十大IC設計公司中極少數營收增長的公司,其全球排名也從第五名晉升至第四名(根據iSuppli),並首度躋身全球前十五大半導體公司(根據IC Insights)。6月15日,聯發科技董事長蔡明介在股東會上表示“下半年景氣不錯”,目前中國與其他新興手機市場的需求頗佳,不少促進手機消費的正面因素出現,“對聯發科技未來的運營將有不小的幫助”。

正是這兩家晶片設計公司,可能會持續成為主宰未來無線晶片市場的主力。在無線終端的智慧化演進過程中,具有計算處理優勢的晶片企業借機進入,傳統的無線通信晶片企業調整戰略,其中不乏兼併重組強強聯手,但《中國電子報》認為,無論過程如何,最終能在移動互聯網時代的終端晶片領域站穩腳跟的,很可能只有兩類公司:一類是憑藉高精尖技術引領市場的企業,一類是有著高度集成能力在性能價格比上保持絕佳平衡的企業。而高通和聯發科正好是目前能看到的這兩類公司的代表。

從現在看來,高通和聯發科尚不在一個競爭層級。高通是3G晶片的最大供應商,以WCDMA和CDMA為主,它擁有迄今為止世界上最強的智慧手機平臺,也是目前最大的智慧手機晶片提供商,採用高通平臺的Android和Windows Mobile智慧手機銷往全球,尤其是歐美日等移動通信的成熟市場。而聯發科技目前的客戶依然集中在中國和其他新興市場,以2G的GSM和EDGE晶片為主,雖然已經有WCDMA晶片和智慧手機產品,但尚沒有形成規模,目前聯發科技最成規模的3G技術是TD-SCDMA,而高通還沒有此類產品面市……

然而,不可否認,高通和聯發科都將對方看成潛在的最大“麻煩”,高通害怕MTK在技術上的日漸成熟會搶走自己已有的客戶,同時後者也是高通拓展新興市場的最大競爭對手;MTK則擔心越向3G演進,越是給高通做了貢獻,但是不做3G又不能形成持續的發展和壯大,多少有點戰略“糾結”。


高通穩占高端,前途“看上去很美”

“高通公司在6~7年以前,就對晶片的發展有明確的策略,智慧手機的發展策略也是與我們整體的晶片策略一致的,那就是高集成的策略。”這是在去年年底的一次採訪中,高通公司全球市場行銷和投資者關係高級副總裁比爾•大衛森就其智慧手機戰略回答《中國電子報》等媒體提問。

就是從去年開始,高通公司針對未來技術進行的完美佈局開始綻放出美麗花朵,如果說在3G方面的鋪墊和努力並未見得給高通帶來足以高枕無憂的利潤的話(從全球範圍講,3G實在不如業界原先期盼的那樣成功,這一點,3G的投入者甘苦自知),智慧手機的突然爆發(必須承認iPhone的強大推動力)卻讓高通意外暴富。不得不承認,Android和Windows Mobile等作業系統大戰的首先受益者是高通公司。

據高通自己的統計,全球大多數基於Android和Windows Mobile平臺的智慧手機均使用高通公司晶片解決方案。目前在各大作業系統中,高通的相對弱勢是不支持Symbian,但是隨著2008年高通與諾基亞結束礦日持久的官司,雙方進入了和好期。2009年,諾基亞頒發3G/3.5G設計獎給高通,高通則答應在其MSM7000和8000系列平臺上移植Symbian作業系統,諾基亞首款採用高通晶片的手機有望於2010年推出。隨著這款手機的推出,雙方若能進入“蜜月期”,那更將使高通如虎添翼。
高通的晶片戰略是高度集成,包括多頻段多制式和多功能的集成。雖然理論上這種高集成能讓終端企業降低成本,但現在看來用戶並不能體會到它對成本的貢獻。目前的事實是,高通的智慧手機晶片組以強大的多媒體性能等表現力(performance)勝出,其Snapdragon晶片平臺已經推出到第三代,擁有雙CPU和千兆赫以上處理能力,成為高端智慧手機的象徵。

就像全球半導體領域的老大Intel從不放棄進入無線領域的努力一樣,一直在無線領域打拼的高通也希望能借移動互聯網的大潮進入其他領域,所以它對智慧型終端的理解並不只是智慧手機。事實上,高通已經在更廣泛的領域佈局。高通Snapdragon所面對的不僅只是手機,還有智慧本、導航儀等其他產品。隨著隨時隨時連接需求的增加,高通的無線模組也有著更廣闊的應用空間。高通針對筆記本、上網本、電子書推出的無線通信模組Gobi2000,目前已經在幾十款終端中應用,前不久Gobi技術的演進路線也已明確,包括目前能看到的所有移動通信連接技術。物聯網的興起也給高通帶來了機會,公關安全、無線醫療、智慧電網和遠端資訊處理等都已經是高通拓展的物件。

“新終端包括的範圍很廣,比如像e-reader電子書和其他無線連接的消費電子類終端產品。目前來講,新終端對高通公司整個收入的比例還是一個比較小的數字,但我們覺得這個數字會在未來有很大的增長,占我們的整體收入的比例會更高。我們一直認為,任何消費電子類產品如果能夠通過無線方式跟互聯網連接,從而獲得資訊的交互,對消費者來說都會是更好的產品。”比爾•大衛森表示。


聯發科一招不慎,智慧市場“有點失意”

高通在高端智慧晶片和通信演進技術上的“招招先”地位,完全來自于它高額的研發投入,這是一家典型以研發驅動的公司。2009財年,高通的收入為104.2億美元,在研發方面的投入則達到了24.4億美元,約占財年收入的23%,而這一數字在5年前僅為10%。現在,高通的潛在競爭對手,比它小一輪的聯發科技(MTK成立於1997年,高通成立於1985年)正處於超過五年前高通的研發投入水準。

得益於中國及其他新興市場的快速發展,聯發科技近年來保持著良好的盈利水準,根據其2010年第一季度財務報告,該季毛利率在較前一季度有所下降的情況下,依然保持在56.7%的水準,營業收入也較前一季度增長率12.4%。但是,聯發科對於高通等半導體巨頭來講,還是“後生仔”。

目前,在無線通信領域,MTK依然以2G的GSM/EDGE基帶晶片為主要收入來源。從智慧手機產品看,支援Windows Mobile 6.0版本的MTK晶片平臺6516已於去年推向市場,今年上半年,支援Android的晶片樣片也已經開始向客戶提供。MTK相關人士告訴《中國電子報》記者,預計今年第三季度或者第四季度會有Android產品面市,和以往的產品一樣,MTK在智慧手機方面依然採取“交鑰匙”式的total solution策略。

不得不承認,MTK在智慧手機方面走了一些彎路。聯發科從來不是那種貿然切入最新領域的企業,按照蔡明介的S曲線理論,聯發科通常會選擇曲線中接近大幅成長的中間階段作為切入點。對於智慧手機,聯發科判斷的時間點並沒錯,2009年正是智慧手機開始規模發展的時候,但由於MTK在2008年投入研發時選擇了微軟平臺,給它帶來一些麻煩。水清木華在其最新研究報告中這樣描述:聯發科的智慧手機晶片推廣極其困難,因為它和江河日下的Windows Mobile捆綁在一起,不支援3G,其性能遠不能和主流的智慧手機CPU相比,多媒體性能、3D圖形生成、浮點運算能力,這些都不是聯發科擅長的,這需要長時間的積累和及早佈局。

而據《中國電子報》瞭解,MTK在微軟智慧平臺上失利的另一個原因是和微軟談判的失敗。MTK已經創建了一個屬於自己的生態系統,它希望以這個生態圈整體的模式從微軟那裏獲得比較優厚的授權包,無奈微軟不肯做出太大讓步,堅持對聯發科的最終客戶進行直接授權,這樣MTK的生態圈成員依然要支付微軟高額的費用,而這些企業大多是中小企業。所以從某種程度上說,聯發科6516平臺的出師不利是MTK和它的大多數合作夥伴有意識地冷落了這一平臺。所幸隨著Android平臺的成熟,MTK也迅速選擇了免費的Android平臺。今年下半年MTK Android產品的表現將直接決定它在智慧手機上的作為。


當智慧走進新興市場 遭遇戰難以避免

高通公司高級副總裁比爾•大衛森在講到高通的近期和中期發展計畫時表示,近期除了努力開拓智慧手機、智慧本等新終端外,“在新興國家市場的一些發展機會也是我們要抓住的”。而一旦涉及到新興市場,就不得不和聯發科發生正面交鋒。

有意思的是,高通針對新興市場的武器,還是智慧手機。無論是高通還是MTK,都在嘗試脫離傳統的智慧手機作業系統,推出自己定義的智慧化終端。而這一舉措的目標市場,正是在以新興國家市場為代表的更廣泛的大眾消費市場。

Brew是高通於2001年推出的增值業務開發運行平臺,提供可擴展的應用程式執行環境,在CDMA網路上已經成功應用,但受市場環境影響,發展並不算成功。從2010年開始,高通將Brew業務正式併入公司最賺錢的QCT部分,將該技術包裝成Brew MP開放作業系統內嵌到QCT晶片中,以拓展一種針對大眾市場的簡單易用智慧手機新類別。這也是高通產品向中低端市場進攻的利器。現在,這一平臺正在由HTC的手機Smart,中興的手機Bingo等產品打前戰探索市場表現。同時,高通在今年2月與收購了Sun的甲骨文公司達成一致,甲骨文公司的Sun Java無線用戶端將預裝在Brew MP上,這樣能使得Java開發者們進入無線市場,盤活已經存在的大量應用開發者資源。

從某種程度上說,智慧手機其實只是一個概念,概念的提出是為了製造門檻,抬高售價,讓它成為少數技術掌握者的遊戲。如果說高通的Brew MP還試圖保留“智慧手機”概念的話,聯發科的舉措更為徹底,大有淡化智能概念的意味。

2009 年 3 月 19 日 ,聯發科與軟體公司沃勤科技正式宣佈建立緊密合作,共同推出 VRE(Virtual Runtime Environment)應用開發平臺,這實際上是一個針對移動終端設備的中間件解決方案,可通過動態載入技術實現應用軟體的空中下載及動態裝載,從而解決了普通功能手機系統封閉、記憶體限制而無法即時更新應用的痼疾。據悉,聯發科擁有沃勤75%的股份。

通過VRE平臺,聯發科實際上是想將可擴展、多應用的智慧手機精髓直接移植到功能手機上,模糊傳統的智慧手機與功能手機的概念區別,這對聯發科來講可以延長2.5G生命週期,避免3G中的專利問題,為自己贏得開發時間,是最好的權宜之計。理論上說,iPhone雖然座擁20幾萬應用軟體,消費者真正頻繁使用的只有一小部分,聯發科的手機通過VRE平臺,提供一些精選的簡單互動應用,應該有市場空間。但它的困難是,聯發科目前畢竟只有能力做晶片公司,VRE平臺是否被選用,取決於客戶自己的選擇,而手機企業和設計公司往往已經有中間件平臺,一些和運營商掛鈎的產品還需要採用運營商的平臺,VRE能否被市場認可,取決於聯發科的運營方式是激進還是保守,而眾所周知,聯發科一向是保守的。

當然,這並不表示聯發科給高通讓出了絕佳機會。從目前看來,除了少數幾家品牌企業外,高通並不太能直接觸動聯發科的已有客戶,而更多會通過中興、華為等高通的緊密合作夥伴,搶奪聯發科客戶在全球的市場。對高通而言,Brew MP最大的隱患是對其高端產品的替代性,可能會導致形成“左手打右手”的局面,所以是禍是福並不好說。

iSuppli分析師顧文軍向《中國電子報》表示:“高通的天花板將取決於產業界對壟斷的承受度。”據海外媒體6月17日報導,高通日前在歐洲再次遭遇反壟斷指控,英國公司Icera稱其利用專利相關的激勵措施阻礙消費者與Icera做業務。而就在6個月前,高通受歐盟競爭事務監管機構長達四年時間的調查才剛剛結束。高通向大眾消費市場進軍,可能會再一次挑戰業界對其壟斷的承受度。


面向未來的演進路線:不得不說的故事

聯發科新聞發言人喻銘鐸在記者的多次採訪中闡述晶片設計公司的生存要素:一是有沒有持續的新產品,二是這些產品有沒有競爭力。對於通信晶片企業來說,通信制式的演進代表著未來,智慧手機的未來競爭也同時基於這些演進技術。

高通在演進技術上的優勢是目前業界公認的。三種3G制式中,高通擁有CDMA2000和WCDMA的兩種制式演進路線的所有技術,CDMA2000技術從EV-DO版本A到版本B,WCDMA技術從HSPA到HSPA+到雙載波HSPA+。在LTE方面,高通也是較早的技術掌握者,高通的多模晶片目前支援FDD LTE。而起步較晚的聯發科沒有CDMA2000產品線,其WCDMA產品MTK6268已經面世,主要面向海外市場銷售。

在TD方面,高通到目前為止還沒有產品推出,但它涉足TD領域已經不是懸念,只是何時公佈的問題。高通高層在6月初上海舉行的NGMN大會上表示,將在今年下半年推出TD-LTE的產品。同時,日前坊間正盛傳高通與展訊就TD晶片展開合作的消息,高通宣佈投資數百萬美元在上海建立研發中心的消息,似乎進一步證實了這一消息。其實去年11月,曾一度傳出高通欲洽購蘇州傲世通,進入TD的研發。傲世通由凱明舊部創立,在TD晶片研發領域頗有積累。但最終,今年1月,聯發科宣佈與傲世通簽署戰略合作備忘錄。如果今日高通與展訊合作傳言確鑿,據悉展訊最初也有過來自聯發科的投資,那麼聯發科與高通在TD方面的競爭將十分戲劇化。

聯發科在TD方面一直與聯芯科技合作,但隨著聯芯推出自有晶片,聯發科也必須尋求對策,如是才有了與傲世通的合作。對於LTE晶片,據悉,聯發科2006年投入WiMAX研發,已經在去年10月舉行的臺灣寬頻通信展上展示了多款WiMAX晶片和應用產品,包括GSM/EDGE + WiMAX的雙模智慧手機,而WiMAX和TD-LTE有高度的相似性,相信聯發科要推出LTE產品,不會有太大的難度。

高通在CDMA領域擁有眾多的專利,以致產業界競相起來反對高通,才會較早地將LTE推到了商用舞臺。如果在未來的時間內高通降低其專利費,那麼不僅CDMA的市場週期可能會延長,WCDMA的生命週期也會被延長。但同時,高通也是目前LTE實力最強的企業,越早商用LTE,高通在LTE上收益會越大。所以從某種程度上講,通信行業將以多快步伐走向LTE,高通的決策有著決定性的影響作用。

與此類似的,MTK掌握著新興市場大量的客戶資源,新興市場大部分開放市場資源由MTK的生態群所控制,MTK推出智慧型終端或WCDMA終端的進度,也將決定了新興市場從2G走向3G,從功能手機走向智慧手機的進程。

雖然尚沒有直接的交集,高通和聯發科是兩個太具特色的企業,它們看上去反差極大實際上卻頗具相似性,兩家都擁有掌控通信產業走向的能力,所以值得一路好好關注。


   


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未讀 2010-08-16, 10:49 AM   #3
Jerry
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吸收人才+控制股本,聯發科將以雙薪制度搶人

精實新聞 2009-10-26 12:25:56 記者 萬惠雯 報導


IC設計龍頭聯發科(2454)的高薪加股票分紅水準一向是竹科人所稱羨的理想公司,尤其是一年一度的股票分紅,更是員工引頸期盼的大紅包,然考量到人才吸收的誘因以及控制股本的膨脹,據指出,聯發科明年起,將祭出雙軌道的薪資制度,除了原「分紅制」外,更新增一種「高薪制」,其中「高薪制」主要的特色即是將一年二次的獎金都改以現金獎金發放,不發股票,不但可固定住薪資成本,也可避免股本的膨脹。

據了解,聯發科自今年底,即將開始實施所謂的「雙薪制」,針對明年將招募的新人,按照其工作的類型分類,其中一種制度即是原來的「分紅制」,即一年有二次分紅,其中一次為現金、一次為股票;另外再行「高薪制」,同樣也是一年二次的分紅,但兩次都是以現金獎金的發放,若以高薪制計算,RD一年年薪約可固定在100-150萬的水準。

自2008年開始實施員工分紅費用化後,企業需提列股票分紅制度,導致獲利受到侵蝕,聯發科在考量吸引人才以及維持獲利水準下,自2007年起,現金分紅的比例也有提高的現象,平均每位員工的股票分紅,據法人估算,也由2003年平均每位員工發20張,下降到2007年的約12張的水準。

聯發科原先有不少的工作是外包給大陸,主要是晶片測試的工作,但目前中國的薪資水準也節節高升,尤其是北京一線名校的畢業生,未來薪資水準也慢慢趨近於百萬年薪的水準,然至於實際的表現,台灣的一線人才仍是較有優勢,故在人才配置的考量上,聯發科擬以其「金字招牌」的光環吸引國內優秀人才,又要考量員工股票股利的發放,故規劃出雙薪制度來作為明年的搶人大作戰的教戰手策。

「高薪制」雖然沒有股票分紅的誘因,但以聯發科固定14個月的底薪,再加上每年二次、每次各三個月的現金獎金,等於年薪仍有20個月,對竹科的工程師來說,仍是具有相當的吸引力。


   


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未讀 2010-08-16, 10:50 AM   #4
Jerry
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聯發科3大祕密武器出鞘 (MT6253、MT6516以及 MT6268)


還記得聯發科(2454)在2002年創下的股王傳奇嗎?當年專注於光碟機晶片組的聯發科結合製造端的建興電,憑著優異的成本控制能力,一舉橫掃全球光碟機市場,如今又在山寨手機晶片獨大的聯發科,如何再創傳奇?答案就下半年即將出鞘的三大秘密武器─ MT6253、MT6516以及 MT6268三款晶片。

 山寨市場不變的真理就是「便宜又大碗」,因此為了對付不斷發動價格戰爭的其他手機晶片廠晨星、英飛凌以及展訊,聯發科在近期推出了GSM/GPRS的殺手級單晶片MT6253及公板,由於這一款MT6253價格真的「殺很大」,且性能又超強,加上聯發科又綁著晶豪科的NOR一起出貨,解決客戶拿不到NOR的問題,因此推出之後客戶都愛不釋手,此款晶片也讓聯發科第三季業績開出紅盤。

 為何MT6253這麼有競爭力?業界指出,MT6253這次主要在聯電新加坡廠UMCi投片,且製程從過去的90奈米轉為65奈米,雖然65奈米開個光罩就會花掉100萬美金,不過整個成本仍可大幅下降約4成,因此這顆MT6253的價格比MT6225便宜超過兩成以上,是聯發科下半年主打中低階市場的戰鬥型產品。

 至於在高階部分,聯發科下半年將有兩個殺手級應用產品,一個就是EDGE系統、結合微軟智慧手機平台的MT6516晶片,雖然華為海思(AP)以及展訊(晶片)的結合,已經搶先在今年上半年在中國推出微軟智慧型手機turnkey服務,不過聯發科的MT6516採用的是最新版Window Mobile 6.5版本,且這款晶片將會整合聯發科自行研發的802.11n晶片,使得客戶目前對MT6516也是相當期待。

 至於另一個殺手及產品3G晶片MT6268,目前在高階3G手機晶片,主要由高通、意法、博通等國外大廠領先,因此聯發科目前正積極與高通就簽訂授權合約進行溝通,業者表示,由於一簽約就要付出一大筆錢,所以聯發科一定是等到晶片完全準備好,要出貨了才會跟高通簽約。

 對此,聯發科表示,與高通的授權合約今年以內一定會簽,換言之,聯發科3G晶片今年年底前一定會量產。

 業界認為,如果MT6268真的量產,代表的意義將不一樣,因為聯發科以山寨機起家,也因此難登「大雅之堂」,但之後一旦與高通簽約,雖然必須支付高額權利金,也可能侵蝕毛利率,不過聯發科此後將可以「光明正大」與高通、意法、博通等晶片廠平起平坐,一同搶攻國際一線品牌的的訂單,除了有助中國山寨機全面3G化外,聯發科也正式取得進攻全球一線品牌廠及運營商的入門票。


   


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基帶 (Baseband) 市場:MTK出貨第一前景堪憂 高通收入占魁江山穩固

來源: 國際電子商情

據水清木華最新研究報告,2009年單論基帶出貨量,聯發科(MTK)如願以償取得全球第一的位置,並且2010年仍然能夠保持全球第一。聯發科取得全球第一的幕後英雄毫無疑問是山寨機,也就是白牌(gray brand)機。

中國的白牌手機服務全球,它們能夠迅速改變設計來應對全球各個市場的需求,具備極高效率,同時廣東完善的手機產業鏈也使其具備無可比擬的成本競爭力。在聯發科的總出貨中,白牌和品牌的比例大約為6:4,而增長動力來自白牌

2008年,聯發科取得了LG和摩托羅拉的認同,但只局限於低端產品。三星、諾基亞、索愛、RIM和蘋果認同聯發科的可能性不大。因此聯發科已經到達成長的天花板,很難再進一步。2G時代的成功也導致其對3G的投入不夠,抑或者聯發科沒有估計到3G、3.5G 來的如此之快。

3G 時代,所有廠家都要面臨高通這個最大的競爭對手。高通 WCDMA 的 MSM 系列產品早在2001年就已經推出,歷經多年的改進,是目前最優秀的產品。而廉價的 QSC 系列也經歷了5年的磨練,也是目前性價比最優秀的產品。

智慧手機領域,聯發科也不具備優勢。聯發科的智慧手機晶片推廣極其困難,因為它和江河日下的Windows Mobile 捆綁在一起,又不支援3G,其性能遠不能和主流的智慧手機 CPU 相比。多媒體性能、3D圖形生成、浮點運算能力等,這些都不是聯發科擅長的。這需要長時間的積累和及早佈局,目前只有高通和Marvell 做到了單晶片含 Modem 的智慧手機CPU,高通在10年前就已經開始佈局。即便是聯發科臨時改投 Android 門下,也太晚了。

而試圖要取代聯發科地位的晨星出現了,該公司2006年進入手機領域,歷經多次收購後取得相關能力。目前已有4款基帶推出。競爭策略一是低價,二是客戶無論大小,支援力度都很足。而聯發科正在努力朝品牌客戶、大客戶轉移,這自然給晨星和展訊留下市場空間。不過白牌市場是一個風險很大,波動很大的市場。白牌手機100%使用走私電子元件是業內公開的秘密,政策風險極大。和這種高風險客戶為伍,不是一個眼光長遠廠家所應該做的,這也是聯發科謀求轉型的原因之一。同時晨星的產品線不足,聯發科的成功不僅是推出了基帶產品,其他的如射頻收發器、電源管理、藍牙、觸摸屏、WLAN、FM收音、USB等,聯發科全部都能提供。強大的類比、混合信號、RF能力,這才是聯發科過人之處。單獨一款純數位的基帶沒什麼難度,互芯、Skyworks、矽實驗室等很多廠家都推出過,但後來都退出此領域。

英飛淩在2010年全面開花,諾基亞低端產品部分使用,與蘋果的合作也異常緊密,英飛淩是蘋果手機基帶唯一供應商,iPhone 4將讓英飛淩獲益。LG也將英飛淩作為主供應商,高中低端產品都大量使用英飛淩的產品。不過對英飛淩來說,手機部門的利潤率遠低於其他部門,而佔有的資金和資源卻遠高於其他部門。一直有傳言說,英代爾有意收購英飛淩的手機部門,一旦收購成功,英代爾就重回手機領域。以英代爾的雄厚實力,基帶業界競爭激烈程度必然大增。

Broadcom 在2010年也是收穫的一年,諾基亞低端產品大量使用Broadcom的基帶,國內也有客戶使用。2009年與高通的官司獲勝也讓Broadcom獲得近7億美元巨額賠償。Broadcom的不足之處在於其產品線太長,對手機領域的投入力量被分散了,耕耘多年,收穫不多。

德州儀器顯得失落,手機基帶已經不是其核心業務,但畢竟和諾基亞合作多年,出貨量還是很大。RAPUYAMA 在2010年也大量出貨,德州儀器基頻業務依然能維持15億美元的收入。ST-ERICSSON也在下滑,且連續虧損,三家合併的成效並不明顯,智慧手機領域產品缺失,應用處理器本來很優秀,後來也退出了。

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中高端領域,大客戶 LG 和三星都加大了對英飛淩的採購力度,尤其是LG。
低端領域,諾基亞加大了對Broadcom和英飛淩的依賴程度。
TD-SCDMA是其最大亮點,但受到來自聯發科的挑戰。
Marvell產品性能一流,就是價格太高,好在有大客戶RIM支援
飛思卡爾仍然和諾基亞與摩托羅拉有業務往來,與諾基亞聯合開發的RAPIDOYAWE還是諾基亞的旗艦。
展訊則受益聯發科轉型,出貨量大增。

最穩固的是高通,銷售額是第二名聯發科的兩倍還多,並且在3G、4G各個領域都是絕對的第一位,智慧手機領域也是異常強大。



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未讀 2010-08-16, 11:07 AM   #6
Jerry
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展訊真正對手不是聯發科

by 老 杳
http://loda.hala01.com/2009/11/展訊真正對手不是聯發科/

2009年以來,隨著展訊復蘇,聯發科對展訊前所未有的重視和打壓,前不久聯發科宣佈大幅度降價,不過並不是針對所有客戶,只針對目前已經或正準備採用展訊方案的大客戶,雖然聯發科將展訊視為潛在的巨大威脅,老杳倒認為展訊的真正對手並非聯發科,而是自己,講述幾點理由:

1、其實展訊的晶片成本與聯發科相差不多,因此不必擔心聯發科降價遭到打壓,真的打價格戰,吃虧的肯定是聯發科,從財報分析,聯發科基帶晶片的毛利 率應當在65-70%之間(整體毛利率接近60%,電視晶片相對較低),展訊的毛利率如果猜得不錯的話,目前也應當50%以上(財報公佈的毛利率接近 40%,去除RF部分),但投資界對二者的毛利率預期並不同,聯發科一旦基帶晶片毛利率低於50%,很難支撐目前的股價,相對即使展訊的毛利率低到20% 也沒有什麼好擔心的(股價雖然已經漲到5美元,市值依然只有不到2億美元)。

2、之所以聯發科降價是希望阻撓展訊的發展步伐,因為目前展訊的市場拓展主要集中在大的design house,在全國上千家IDH中占不到5%,在200家教具規模的IDH中所占比例也不多,因此聯發科針對使用展訊方案的公司降價主要是市場策略。

3、展訊之所以沒有大規模推廣非常明智,畢竟欲速則不達,貿然推廣可能造成無法控制的後果,一旦支持不到位結果難以想像。許多不成熟的老闆總希望迅 速佔領市場,殊不知一旦鋪的太廣,支持不到位將很快喪失全部的客戶,另外由於前兩年展訊的低迷給許多業界人士特別是design house造成不好印象,老杳接觸的許多中小design house老闆對展訊的印象與前幾年變化並不大,即使有些已經見過LEO也很難短時間內改變,展訊稍微的運作失誤可能雪上加霜,LEO目前一點點蠶食聯發 科的市場策略非常明智,讓市場說話比加大宣傳作用更大,這應當是展訊2009年非常低調的根本原因。

4、與聯發科相比展訊還小,在許多領域如技術支援、開發環境、公司規模等差距較大,產品品質和價格在不同規模公司的競爭中並不是最關鍵的,許多目前 使用聯發科e-service系統的客戶都對聯發科情有獨鐘,其實相對高通的服務體系,聯發科又差了很遠,因此展訊要真正戰勝聯發科關鍵還是提高自身水 平,更好的服務客戶。

綜上所述,展訊與聯發科的較量其實是內力的比拼,展訊的內力提高多少,便能搶得多少市場份額,與其更關注競爭對手,不如更關注自身。之所以LEO上 任後業績改善,與展訊的管理水準提升息息相關,反過來LEO的能力也決定了展訊未來可以走多遠,與聯發科的關係不大。(作者,老杳)


TD手機缺貨為哪般?

http://laoyaoba.com/wordpress/?p=3264
by 老 杳

近日TD-SCDMA產業協會秘書長楊驊今在TD專家論壇中表示,截至今年9月獲進網許可證的TD終端已超過200款,同時隔過宏達電、聯發科向台積電喊話,希望台積電增加產能,以保證TD手機的及時供貨。

TD手機至今並沒有像中國移動希望的火爆,為何卻造成像巨集達電產品的缺貨呢,以致要追單追到台積電。

其實楊驊追貨並非危人聳聽,目前包括展訊及創毅視訊這樣的CMMB手機電視晶片供應商也都在緊急追加訂單,以保證春節前的訂單供應,追貨追到台積電 至少說明一點:直到目前為止雖然TD雷聲大、出貨的產品並不多,TD終端供應商、晶片供應商甚至台積電這樣的foundry廠商都不敢太多備貨,一旦中國 移動TD市場忽然啟動,缺貨肯定是必然的結果。

2009年初中國電信曾經大力推廣CDMA 2000,並向終端廠商承諾了巨額銷量,結果以天宇朗通為代表的廠商大量備貨,至今大多數產品成了庫存,市場並未出現像中國電信承諾的火爆,天宇也因此不 得不獨自承擔巨額風險,有了CDMA 2000的前車之鑒,作為終端廠商,即使中國移動市場動作不斷,每個月二、三十萬的TD手機銷量很難令終端廠商相信市場會忽然間爆發也屬正常。

TD手機即使2010年1月真得出現暫時的火爆,能否延續也是很多終端企業不得不考量的難題,作為企業老闆做出大膽決策固然可能帶來巨大收益,也很 難保證不出現巨大的風險,2008年奧運前地面國標和CMMB手機電視也曾一度非常火爆,代理商及終端廠家追著晶片提供商要貨,許多廠商包括北京淩訊的決 策層受市場需求的誘惑做出非常樂觀的預期,可惜熱了不到兩個月市場忽然冷到冰點,造成大量庫存,據說僅淩訊一家在台積電的庫存就高達一萬張Wafer,許 多晶片提供商因為過分樂觀至今依然無法復蘇。

正因為前車之鑒太多,即使現在TD聯盟的秘書長高聲呼籲,想必終端及晶片提供商依然不敢備太多庫存,更何況台積電因為半導體復蘇近期訂單飽滿,想在 短期內追加訂單很難,出現缺貨便再正常不過,中國移動要想徹底擺脫缺貨的困境,只有寄希望2010年Q1能夠延續1月份的出貨,給產業鏈各廠商以信心,否 則無論TD終端數量再多,也只不過是水中月、鏡中花,看起來很美,吃起來很澀。(作者,老杳)


TD手機撥開迷霧見太陽
http://laoyaoba.com/wordpress/?p=3262
by 老 杳

近期已經聽到不少TD手機慢慢上量的傳聞,TD手機出貨量已經前幾個月來每月200K左右上升到11月的500K, 不久前老杳得到消息創毅視訊CMMB TD手機訂單量猛增,預計到2010年1月出貨將突破200萬套,在恭喜創毅視訊的同時,也應當恭喜中國移動TD終於上量了,多年的自主知識產權投入終於 見到了曙光。

至今依然有許多對TD抱有強烈懷疑態度的朋友,即使中國移動的Ophone平臺已經發佈多時,即使中國移動擁有聯通、電信無法比擬的頻段資源,即使 TD擁有其他手機不具備的CMMB手機電視支援,2009年前即使在中國移動內部也有很多TD的質疑者,一次接觸中國移動的內部人士瞭解到今年以來至少移 動內部已經不容許出現詆毀TD的聲音,在說明TD缺陷的同時一定要提出自己的解決辦法,否則將被調離中國移動,這種說法是否真實老杳無法確認,但有一點可 以看出中國移動高層對TD勢在必得的決心。

在2009年年初推出TD上網本失利之後,中國移動悄無聲息的在某些城市推出TD資訊終端,以低價搶佔固話市場,據悉至今TD資訊終端銷售量已經突 破300萬台,其中展訊方案佔據了其中三分之二的市場份額,不過雖說是TD終端,想必其中很多使用的依然是GSM的信號,對TD的實際貢獻並不大,因為直 到2009年10月TD手機的銷量並不大,基本上不超過20萬部,其中有終端缺乏的問題,據說問題主要集中在網路方面,因為在移動推出的多款TD手機中, 即使是三星這樣的客戶也面臨大量手機退貨的難題,移動力推的Ophone手機也一再延遲面世,前不久聯想Ophone在天津試銷終於拉開Ophone上市 的面紗。

與WCDMA與CDMA2000相比TD最大的優勢在於同時支持GSM,因為中國移動擁有全球最先進的GSM網路,因此對於購買TD手機的用戶來講 要保證通話品質並不困難,只要在TD手機中設置通話使用GSM網路,資料使用TD網路便可以辦到,不過據說TD手機默認的出廠配置並非如此,中國移動堅持 在出廠配置中無論通話還是資料都標配為TD網路。

從目前態勢來看,2010年TD天量出貨沒有懸念,唯一的懸念在於2010年春節之後TD是否可以延續春節前的輝煌,前不久中國移動再次拿出 4000萬元用於辦公無線座機聯合研發項目招標,高通也宣佈2010年內在中國大陸市場銷售TD-SCDMA晶片產品,據悉展訊中標的低價TD手機方案也 將於2009年底或2010年初推出,從目前各廠家的訂單來看,至少在中國移動看來無論TD網路還是終端已經就緒,2009年春節將迎來TD的第一波銷售 高峰。(作者,老杳)



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未讀 2010-09-07, 08:54 AM   #7
Eric
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手機晶片業界指出,IC設計龍頭廠聯發科(2454)預定在第四季推出2G晶片,搶食被英特爾(Intel)買下的英飛凌(Infineon)低階晶片市場,計劃在中國大陸2G手機晶片市場大小通吃。

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業界指出,聯發科計劃第四季在大陸推出純2G晶片,代號「MT6250」,將是全系列手機晶片中最低階產品,主要打老人機等最簡易的GSM手機市場,競爭對象就是英飛凌。

據估計,目前英飛凌在大陸2G手機晶片市占率不到5%,相較於聯發科的75%和展訊的20%,還有一段距離,單月出貨量約500萬顆。

市場預估,雖然僅提供簡易接收功能的2G市場需求持續萎縮,單價也比具上網功能的2.5G和2.75G晶片低,但毛利率不一定會差;聯發科搶低階2G晶片市場的策略,主要是要大小通吃,同時維持在大陸2G晶片市場的市占率。



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未讀 2010-09-08, 12:16 PM   #8
Eric
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聯發科與 高通 Qualcomm協議評析


Event

聯發科上周五宣布與Qualcomm雙方就其個別擁有的專利池達成與所有積體電路產品(包括CDMA以及WCDMA產品)有關的、廣泛的專利協議。其主要內容如下:

1. 在專利協議中,聯發科未來不需付給Qualcomm任何包含一次性或單晶片出貨的授權金,聯發科不需要付給 Qualcomm 任何IP授權金。
2. 是合約內容僅限於 Qualcomm 與聯發科,不包括聯發科與Qualcomm的客戶。因此未來採用聯發科WCDMA晶片手機製造商必須得到Qualcomm的個別授權。
3. 此項協議中對於聯發科WCDMA晶片的出貨地點、市場區隔或客戶並無任何限制條款。
4. 雙方並非交叉授權,Qualcomm進軍TD-SCDMA市場與聯發科在TD的專利並無關聯。

Analysis

1. Qualcomm以CDMA智財權為中心,提供包含技術授權(QTL)、晶片組(QCT)銷售為主要營運模式,其中技術授權佔整體營收約為38%,相較銷售晶片組OPM為25%技術授權OPM高達90%。

一般來說,手機製造商有三種方式來取得Qualcomm的專利授權:
一、直接採用Qualcomm晶片;
二、採用與Qualcomm達成授權協議的IC業者(Authorized ASIC supplier)所開發的晶片;
三、透過授權後自行設計與製造晶片。

值得注意的是Qualcomm專利費用的收取係針對終端設備製造商,並依售價的比重來做為計算基礎(3~6%),其比例依手機製造商本身擁有的核心專利數、手機出貨量、授權金付款方式或策略性地位而有所不同。


2. 透過專利訴訟手段,Qualcomm確立在3G領域的主宰地位,其所獲得在專利權鉅額營收,持續投入研發創新,再構築專利權的高牆,迫使其他廠商在WCDMA與4G領域必須與Qualcomm合作。目前包含前五大及多數手機業者均與Qualcomm簽訂授權生產合約,其中包含大陸手機及數據卡製造業者,從下表可以發現,聯發科在2G的多數大陸客戶包含手機品牌與製造商都已取得Qualcomm的授權。

Impcts

聯發科在WCDMA的晶片解決方案包括主流6268與低成本入門級的6265已經在第三季末出貨,目前晶片已送至客戶端Design-in,在正式取得授權後,搭載WCDMA的手機可望於年底前能出貨。

目前有部分法人認為,MTK雖不必支付權利金給 Qualcomm,但手機製造商恐無力支付權利金,進一步影響MTK WCDMA手機晶片出貨,然而若分析目前產業生態,可以觀察到Qualcomm只針對終端設備製造商收取專利費用為其一貫作法,同時Qualcomm為了要在大陸手機市場擴大影響力,leverage MTK在降低製造成本及客製化能力,迅速擴大在新興市場的3G滲透率,可將專利價值發揮至極致。

另一方面,在2G市場有壓倒性優勢的MTK,在取得3G兩大規格的晶片設計能力後,產品線更加完整,對於進軍已取得Qualcomm授權的國際品牌的晶片供應鏈的機會大增。

儘管初期3G與智慧型手機晶片出貨比重仍低,2G市場也將面對展訊與晨星的挑戰,但其成長性的緊箍咒已經屏除,可觀察MTK未來是否有re-rating的空間。

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高通與聯發科專利協議後的手機晶片市場與廠商策略分析

高通 (Qualcomm) 與聯發科 (Mediatek) 在 2009年11月20日共同宣布,雙方就個別擁有的分碼多工存取 (Code Division Multiple Access;CDMA)、寬頻分碼多工存取 (Wideband Code Division Multiple Access;WCDMA)相關核心專利,達成積體電路(Integrated Circuit;IC) 產品上的專利協議 (Patent Arrangement)。

名稱:  mtk_qualcomm_2009.jpg
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對高通而言,專利協議使其得以藉聯發科客戶名單間接切入全球最具潛力的大陸地區3G手機晶片市場,並以授權金、權利金形式回饋給高通,理所當然的,瞄準對象並非 中興通訊(ZTE)、華為(Huawei)…等已向高通取得授權繳交權利金的廠商,而是客戶數量龐大,卻一直無法打入的白牌手機市場。


對聯發科而言,專利協議正式宣示其合法3G晶片供應廠商身份,將能有效消除全球手機大廠對其晶片可能面臨的侵權疑慮,目前已有三星電子(Samsung Electronics)、樂金電子(LG Electronics)、摩托羅拉(Motorola)…等一線大廠Design-in,加以手機品牌廠多已取得高通授權,有利其發展海外原本不具基礎的WCDMA晶片市場。

除鞏固大陸2G晶片市場,聯發科藉著與高通的專利協議進軍正規3G市場企圖相當明顯,循著光儲存(Optiacl Disc Drive;ODD)、DVD播放機(DVD Player)、數位電視(Digital TV;DTV)晶片發展模式,先在低階市場擴大市佔,再順勢躍居一線品牌晶片供應商之列,至於高通則將在聯發科拓展低階3G晶片市場之際,同步取得高額權利金作為市佔率降低的補償。



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未讀 2010-09-16, 09:19 AM   #9
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聯發科秘密武器:

MT6516 Android Semi-Smart Phone
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未讀 2010-09-28, 09:04 AM   #10
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聯發科TD晶片 + 傲世通


聯發科TD晶片 吸睛
2010-09-28 工商時報 【記者張瀞文/台北報導】


 IC設計龍頭聯發科(2454)昨(27)日宣佈將參加今年度的北京通訊展,聯發科無線通信事業一部總經理呂平幸表示,除了Android平台智慧手機即將上市外,與傲世通共同研發的TD產品也將在本次展會上首度亮相。業界認為,這款TD晶片是聯發科與聯芯「分道揚鑣」後,推出的首款TD晶片。

 聯發科昨日宣佈將參加於10月11-15日在北京中國國際展覽中心舉行的2010年中國國際資訊通信展覽會。呂平幸表示,TD及智慧型手機將是聯發科此次參展的重點。

 其中在TD部分,今年聯發科除率先推出全世界第一款支援TD-HSPA+的晶片解決方案外,也協助終端廠商參與中移動65奈米TD專項,另外與今年初與傲世通策略聯盟後,雙方攜手共同研發的TD產品也將在本次展會上首度亮相。

 業者表示,過去掛著聯芯的TD晶片,幾乎都由聯發科負責基頻、聯芯掌握TD Protocol Stack,在雙方共同合作推出TD晶片下,不過現在聯芯已經推出自己的TD晶片,而聯發科也透過與傲世通的合作,解決本身在TD的Protocol Stack問題,這一次在北京通訊展亮相的TD晶片,,將是聯發科與聯芯「分家」後推出的首款自家TD晶片。

 除了TD晶片外,智慧型手機也是這次參展重點。呂平幸表示,在這次展場當中,聯發科將展示最符合中國市場需求的Android平台手機解決方案。加入“開放手機聯盟”後,聯發科利用Android創新平台為用戶提供了絕佳的網路多媒體、服務與社區網路使用體驗,進一步推動智慧手機的發展。

 呂平幸指出,採用聯發科成熟的Android智慧型手機晶片解決方案的智慧手機即將上市,將具備成熟的應用,由於此產品開發出極具性價比的Android智慧型手機,而且大幅縮短了產品上市時間,將有利於相關手機品牌廠商搶佔全球智慧型手機市場商機。



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